Principais opções de ações para 2017
Top Stock Picks de 4 investidores profissionais que continuam batendo o mercado.
A consistência é a mais rara das qualidades no mundo dos fundos mútuos. Os gerentes vêm e vão. Então, também, o desempenho do mercado.
Mas os quatro fundos de ações apresentados abaixo estão entre as raras exceções. Em cada caso, os gerentes estão em vigor há uma década ou mais e ficaram presos com sua estratégia de investimento durante esse período. O que é mais, essa consistência valeu a pena em todos os altos e baixos do mercado: cada um dos fundos atingiu a maioria dos seus pares nos últimos períodos de um, cinco e 10 anos.
Então, decidimos pedir a esses gerentes extraordinários que façam o que melhor fazem: pensar sobre o longo prazo e compartilhar conosco os três estoques que eles sentem mais confiáveis, superarão pelo menos nos próximos anos. Siga a sua liderança, e você também pode sair à frente.
The Pros: Charles Pohl e equipe, gerenciando desde 1992.
DODGE & amp; COX STOCK (DODGX)
Despesas: 0,52% | Mínimo: US $ 2.500 | Retorno anualizado de 5 anos: 17,1% | 10 anos: 6,1%
Lançado em 1965, Dodge & amp; O Cox Stock tem uma longa tradição de investimento de compra e retenção. Uma equipe de oito gerentes e mdash, alguns dos quais estiveram com o fundo há mais de 20 anos e pesquisando partes de grandes empresas sob uma nuvem temporária # 8222; amortecimento de suas perspectivas, como baixos preços do petróleo ou taxas de juros quase zero. Os estoques são comprados a preços deprimidos e normalmente são mantidos por seis ou sete anos, permitindo que o tempo se apague. & # 8220; Você não sabe exatamente quando as coisas se virarão, então você tem que ter poder de permanência, & # 8221; diz o diretor de investimentos Charles Pohl, um dos gerentes do fundo.
Para melhorar as chances de encontrar histórias de sucesso, Pohl e seus colegas favorecem as empresas que dominam suas indústrias e que possuem equipes de gerenciamento fortes e produtos e serviços sob demanda. & # 8220; Isso nos ajuda a ter confiança sobre o estoque, & # 8221; ele diz.
Charles Schwab (SCHW)
A corretora de desconto está atraindo novos investimentos, graças a ofertas de baixo custo, como ETFs. De fato, as tarifas da Schwab são menores do que outros corretores de serviço completo, portanto, a empresa continua a ter participação de mercado, diz Pohl. Caso específico: a Schwab agora tem mais de 10 milhões de contas de corretagem, 4% acima do ano anterior. Enquanto isso, mais de 40% de suas receitas provêm de reinvestir seus US $ 186 bilhões em depósitos bancários e outras contas de cashlike em investimentos de curto prazo. Esse retorno agora é de 1,73%, cerca de metade do que aconteceu antes da crise financeira. Pohl diz que, uma vez que as baixas taxas começam a aumentar, os lucros da Schwab serão saltos de forma significativa.
National Oilwell Varco (NOV)
O estoque desse fabricante de equipamentos de perfuração de petróleo caiu e mdash, juntamente com os preços da energia e os lucros e queda em queda de 57% desde 2018. Mas Pohl e sua equipe observam que os suprimentos de petróleo globais deverão ficar aquém da demanda no início de 2018. & # 8220 Em algum momento, a oferta terá que recuperar o atraso, & # 8221; Pohl diz.
Quando isso acontece, National Oilwell Varco deve se beneficiar. A empresa é o principal fornecedor de equipamentos de sondagem utilizados para perfuração offshore e terrestre. Nos últimos anos, dois terços da nova exploração de petróleo foi feito em alta mar, colocando a empresa em uma posição invejável para quando os preços do petróleo se recuperam, Pohl diz. Enquanto isso, o estoque tem um preço de apenas 96% do valor contábil (ativos da empresa menos o passivo), quando normalmente é negociado com um prêmio. & # 8220; A empresa é bastante barata em relação à sua posição estratégica de longo prazo, & # 8221; ele diz.
Union Pacific (UNP)
Os baixos preços do gás natural, do carvão e de outras commodities pesaram na Union Pacific, cujos trens transportam mercadorias em 32 mil quilômetros de trilhos nos EUA Ocidentais. Desde o início de 2018, o estoque diminuiu 16%. Mas Pohl & amp; Co. apontar que os preços das commodities acabarão por recuperar. Até então, a Union Pacific está a tomar medidas para se tornar mais eficiente, como melhorar a programação para reduzir os estrangulamentos dos comboios. A Union Pacific goza de uma margem de lucro de 21%. Mas Pohl observa que as margens para as ferrovias canadenses, o padrão-ouro para a rentabilidade, são tão altas quanto 30%. & # 8220; Há espaço para melhoria, e os esforços de gerenciamento estão sendo mascarados por um mercado de commodities difícil, & # 8221; ele diz.
O Pro: Todd Ahlsten, gerente desde 2001.
Parnassus Core Equity (PRBLX)
Despesas: 0,87% | Mínimo: $ 2,000 | Retorno anualizado de 5 anos: 14,0% | 10 anos: 9,2%
É difícil colocar Parnassus Core Equity em uma caixa. O fundo investe em ações de grandes empresas, e o gerente Todd Ahlsten, no cargo por mais de 15 anos, procura empresas em indústrias em expansão com equipes de gerenciamento fortes e uma vantagem competitiva. Mas os estoques também devem ter um preço razoável em relação ao seu valor subjacente.
& # 8220; Nós olhamos para uma série de resultados para uma ação, e nós nos certificamos de que é mais positivo do que a desvantagem antes de comprar, & # 8221; Ahlsten diz.
Além disso, cada empresa deve cumprir certos princípios de governança ambiental, social e corporativa, um mandato para todos os fundos que são administrados pelo Parnassus. O que é mais, três quartos das ações da Core Equity & # 8217; s têm que pagar dividendos.
O resultado é um portfólio de cerca de 40 participações que, diz Ahlsten, almeja empresas de alta qualidade e atende bem os investidores a longo prazo.
CVS Health (CVS)
A CVS é uma das principais farmácias de varejo nos EUA, com quase uma quarta parte do mercado. E as vendas nas lojas existentes continuam a subir, aumentando 3,4% no trimestre mais recente em relação ao ano anterior. O estoque caiu 32% desde 2018, no entanto, em grande parte, diz Ahlsten, porque o negócio de gerenciamento de benefícios de farmacia da CVS (que negocia preços para planos de medicamentos com receita médica) perdeu clientes para concorrentes. Mas o otimista de longo prazo, observando que a retenção de clientes ainda era de 96% no final do trimestre mais recente. Ele também espera que o CVS se associe a outros PBMs, compensando as recentes perdas. Os analistas de Wall Street concordam, estimar os lucros vai subir uma média de 10,9% ao ano nos próximos cinco anos vs. 8,2% para outros estoques de bens de consumo.
Gilead Sciences (GILD)
A Gilead Sciences é uma empresa de biotecnologia mais conhecida por seus tratamentos inovadores de hepatite C. Mas as terapias concorrentes têm vendas pressionadas, e o estoque está fora de 39% desde 2018.
Ahlsten ainda vê a oportunidade. Cerca de 31.000 novos casos de hep C são diagnosticados nos EUA a cada ano, e cerca de metade dos 3,5 milhões de americanos infectados não sabem que eles têm o vírus, criando uma corrida longa # 82221; de demanda.
Além disso, a Gilead faz terapias líderes para o HIV / AIDS, e o lançamento de três novos medicamentos populares aumentou as vendas nesta categoria em 21% no último trimestre, para US $ 3,5 bilhões em relação ao ano anterior. Isso, diz Ahlsten, ajuda Gilead a gerar muito dinheiro para pesquisas e aquisições. O estoque também produz 2,5% saudáveis e negocia cerca de metade da razão média / preço dos negócios de 12,2.
Intel (INTC)
As vendas de PCs estão em declínio na era móvel, mas a Intel não está diminuindo. O chipmaker está se concentrando em novos mercados como data centers, computação em nuvem e Internet de coisas, o termo catchall para objetos cotidianos que se conectam à web. & # 8220; A Internet usa uma enorme quantidade de dados, então chips eficientes em termos de energia são críticos, & # 8221; Ahlsten diz. & # 8220; A Intel é uma das poucas empresas com a capacidade de fabricação para construí-las. & # 8221;
Com um P / E que é 20% menor do que seus pares & # 8217 ;, o estoque é barato. Ainda assim, os investidores ganham um poderoso rendimento de 3%, e as vendas vinculadas à internet das coisas subiram 19% no último trimestre em relação a um ano atrás. Ahlsten diz que os lucros da Intel poderiam aumentar em média 10% ao ano para a próxima década.
O Pro: Sudhir Nanda, gerente desde 2006.
T. Rowe Price QM U. S. Small-Cap Growth Equity (PRDSX)
Despesas: 0,82% | Mínimo: US $ 2.500 | Retorno anualizado de 5 anos: 14,6% | 10 anos: 10,0%
Os estoques de pequenas empresas de crescimento são suscetíveis a grandes maiores e grandes baixas. Para minimizar o impacto desses balanços em seu portfólio, o Sudhir Nanda & mdash, que executou o QM US Small-Cap Growth Equity durante a última década, usa telas quantitativas para zero em empresas de qualidade que superam ao longo do tempo.
A partir de cerca de 1.200 ações, ele classifica as empresas pelo preço relativo ao fluxo de caixa livre, o dinheiro restante depois de cobrir as obrigações. & # 8220; Você não pode manipular os fluxos de caixa tanto quanto os ganhos, então é uma melhor medida de qualidade, & # 8221; Nanda diz. Ele também busca empresas com um retorno estável sobre o patrimônio, bem como um registro de aquisições inteligentes, recompra de ações e dividendos. Dos estoques que passam por esta tela, Nanda e sua equipe usam pesquisa independente para ativamente separar a lista, terminando com cerca de 300 participações.
Esta abordagem também minimiza o risco, razão pela qual o fundo foi adicionado ao MONEY 50, nossa lista recomendada de fundos.
Service Corporation International (SCI)
Service Corporation International é o maior fornecedor de serviços funerários na América do Norte, com mais de 2.000 cemitérios e funerários. Mas a empresa ainda controla apenas 16% do mercado. A compra de alguns dos operadores da mãe e do pop poderia ser uma fonte de crescimento e # 8221; à medida que alcançam escala e expandem sua pegada geográfica, diz Nanda. Enquanto isso, o envelhecimento da população está gerando maiores receitas. De 2018 a 2018, as chamadas vendas de pré-necessidade (onde as pessoas pagam seus próprios serviços de enterro durante suas vidas) subiram uma média de 10,5% ao ano. A Service Corp. também conseguiu aumentar o preço médio desses contratos. No último trimestre, isso ajudou a aumentar a receita em US $ 1,9 milhão. Essa tendência provavelmente continuará, diz Nanda, resultando em mais contratos e preços mais altos por contrato.
Ao longo da última década, o estoque superou o retorno do S & amp; P 500 em quase cinco pontos percentuais por ano.
The Toro Co. (TTC)
O fabricante de equipamentos Turf Toro está se ampliando, bem, é o seu território. No ano passado, Toro anunciou que compraria um competidor alemão, ajudando Toro a oferecer serviços para mais instalações esportivas e áreas agrícolas. Em 2018 expandiu-se para a remoção de neve e gelo com a compra da BOSS, um fabricante de neve. As aquisições ajudaram a diversificar o negócio e aumentaram os lucros: nos primeiros nove meses de 2018, os ganhos subiram 13% para US $ 201 milhões. Embora Toro tenha ganho 38,9% nos últimos 12 meses, Nanda acredita que ainda há espaço para que o estoque funcione. Os analistas projetam que os lucros aumentarão em média 19,5% ao ano nos próximos cinco anos. & # 8220; Essa é uma taxa muito saudável em uma economia de crescimento lento, & # 8221; Nanda diz.
Vail Resorts (MTN)
Vail Resorts é o maior operador de esqui na América do Norte e ainda está crescendo. Em 2018, a empresa & mdash, que opera resorts, incluindo Vail e Breckenridge no Colorado, e Park City Mountain Resort, em Utah, compraram Whistler Blackcomb, o destino de esqui preeminente do Canadá. A aquisição provavelmente aumentará as visitas de esquiadores e outros turistas: Whistler gasta US $ 345 milhões em instalações para atrair visitantes em qualquer condição climática, incluindo um complexo de esportes indoor. Não surpreendentemente, os analistas esperam que os lucros sejam robustos, aumentando a média de 24% ao ano nos próximos cinco anos.
Vail, por sua vez, é recompensador dos investidores. Desde o início de um dividendo em 2018, a empresa levantou seu pagamento trimestral de 15%; por ação para 81 & cent ;. Nanda espera que Vail continue aumentando isso e comprando ações. & # 8220; Gerenciamento está fazendo todos os movimentos certos, & # 8221; ele diz.
CONTEÚDO FINANCEIRO PATROCINADO.
The Pros: William Browne, Thomas Shrager, John Spears, Robert Wyckoff e equipe, desde 1993.
Tweedy, Browne Global Value (TBGVX)
Despesas: 1,32% | Mínimo: US $ 2.500 | Retorno anualizado de 5 anos: 8,0% | 10 anos: 4,2%
Os sete gestores deste fundo de ações estrangeiras são campeões de investimento de valor. Eles exploram o globo para descontos, muitas vezes favorecendo a negociação de ações abaixo do valor contábil tangível de uma empresa (seus ativos menos seus passivos e ativos não-mensuráveis). Para oferecerem muitas opções, os gerentes investirão em empresas grandes ou pequenas, sem considerar as fronteiras; Isso significa que as empresas dos EUA são um jogo justo.
Como tal, às vezes vêm em ações que foram espancadas porque um evento ou um susto no mercado causaram que os investidores ignorassem o verdadeiro valor da empresa. & # 8220; Em muitos casos, sentimos como o homem estranho, & # 8221; diz William Browne, que, juntamente com três dos outros gerentes, liderou o fundo desde o seu lançamento em 1993.
A estratégia funcionou. Desde o início, o retorno anual médio do fundo atingiu o índice MSCI EAFE de ações desenvolvidas no exterior, de 3,7 pontos percentuais (ajustado para variações cambiais) e com uma volatilidade significativamente menor.
AGCO (AGCO)
Embora este fabricante de equipamentos agrícolas se baseie nos EUA, cerca de três quartos das suas vendas são gerados no exterior. Nos últimos anos, os baixos preços das safras têm demanda limitada por produtos da AGCO, que incluem tratores e combinações. O estoque está abaixo de 12% desde 2018.
Os gerentes de Tweedy, Browne & # 8217; apontaram que a programação diversificada da AGCO & # 8217; o ajudará a superar a queda. Por exemplo, a AGCO vende equipamentos para criadores de porcos e avicultores e, com consumidores de mercados emergentes comendo mais carne, as vendas estão aumentando. Embora não seja claro exatamente quando a demanda por equipamentos agrícolas atingirá o fundo, é provável que a antecipação de tal conduza o estoque mais alto no curto prazo. Para a AGCO, que comanda 45% do mercado de trator do Brasil e 30% da Europa, uma recuperação aumentará os lucros rapidamente. & # 8220; Essas são posições muito valiosas, & # 8221; diz o comanager Thomas Shrager.
Hyundai Motor (HYMLF)
Kia Motors (KIMTF)
As montadoras coreanas costumavam ser a bunda de piadas de carros, graças à má engenharia. Hoje as empresas irmãs Hyundai e Kia & mdash, a Hyundai possui 33,88% de Kia, e as duas partes compartilhadas e tecnologia estão tendo a última risada. Em 2018, Kia obteve o melhor ranking no estudo anual de qualidade inicial de EUA da J. D. Power & # 8217's. Foi a primeira vez em 27 anos que uma marca de não-luxo liderou a lista. Hyundai chegou em terceiro lugar.
Tais elogios não protegem as montadoras do abrandamento econômico nos mercados emergentes. Os estoques venderam, e a Kia agora negocia apenas 58% do valor contábil tangível; Hyundai em 44%. Browne diz que os investidores são excessivamente pessimistas. & # 8220; Estas ações chegaram muito baratas, & # 8221; ele diz. & # 8220; O ciclo girará. & # 8221;
United Overseas Bank (UOVEY)
Os inadimplentes no setor de petróleo e gás pesaram neste banco de Cingapura, que caiu 26% desde 2018. Shrager diz que as preocupações são exageradas. A UOB possui um balanço excepcionalmente forte, com amplas reservas para empréstimos inadimplentes. E cresce empréstimos em cerca de 5% ao ano. & # 8220; Gerando uma quantidade saudável de renda, & # 8221; Shrager diz. Enquanto isso, o estoque tem um preço de apenas 1,1 vezes o valor contábil tangível, em comparação com uma relação preço / valor médio de longo prazo de 1,5.
Fontes: Morningstar, Yahoo Finance.
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Top 3 Stocks de crescimento para 2018.
Encontrar ações que apreciarão é o jogo mais antigo do mercado, mas não é impossível vencer. Você deve executar a devida diligência para se certificar de que os fundamentos do estoque se parecem bons, fazer algumas suposições educadas sobre a demanda por produtos ou serviços da empresa e se certificar de que o gráfico de ações mostra uma tendência de alta ou uma recuperação.
Além disso, você precisa avaliar o mercado em geral. Com os republicanos que controlam o Congresso e a Casa Branca, as ações podem continuar a funcionar bem devido a menos regulamentos e menores impostos. No entanto, há uma boa chance de o Fed aumentar as taxas de juros novamente ao longo de 2018, e isso pode afetar o custo do empréstimo de dinheiro para fazer negócios. (Veja também: O Impacto de uma Taxa de Taxa de Juros do Fed).
Essas correntes cruzadas sugerem influências conflitantes sobre os estoques de crescimento. No entanto, a economia em expansão pode ser o fator mais importante. A demanda por produtos e serviços parece que está aumentando.
Selecionamos três estoques de crescimento que atualmente estão mostrando sinais de se moverem para cima ou se recuperando de uma queda. Estas são também empresas com produtos e serviços que estão mostrando aumento da demanda. Todos os números estão atualizados a partir de 10 de janeiro de 2018. (Veja também: Valores ou estoques de crescimento: Qual é o melhor?)
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)
Broadridge oferece soluções de comunicação de investidores em todo o setor de serviços financeiros. Em outras palavras, ele processa informações para todas as partes interessadas em uma transação. A empresa também fornece serviços de voto por proxy para investidores em ações e fundos mútuos. O Broadridge supervisiona e facilita as transferências de estoque, juntamente com os registros dessas transferências. A empresa também fornece ferramentas de produtividade e relatórios de desempenho, juntamente com agregação de dados e gerenciamento de portfólio. Está envolvido na compensação de títulos e pode fornecer transferências em múltiplas moedas.
O estoque está em uma tendência de alta desde novembro de 2018 e tem consistentemente encontrado suporte na sua média móvel de 50 dias. Este é um sinal saudável. Embora esteja atualmente negociando perto de seu alto histórico, os fundamentos fortes e as aquisições recentes da empresa sugerem que o estoque da Broadridge poderia ter mais espaço para crescer. (Veja também: Lucros do primeiro trimestre do Broadridge para se beneficiar de aquisições.)
The Brink's Company (BCO)
Esta empresa expandiu-se muito além do movimento de dinheiro em caminhões blindados. Ele também fornece sistemas de segurança, processamento de pagamentos, gerenciamento de caixa, proteção de aeroportos e empresas em outras indústrias e cofres inteligentes.
Nos últimos dois trimestres, a Brink's viu uma recuperação nas receitas. A empresa também superou as estimativas de ganhos em cada um dos últimos quatro trimestres. O estoque da Brink tem sofrido uma alta tendência desde dezembro de 2018 e foi fortemente maior no início de fevereiro de 2017, o que indica uma crescente demanda por estoque. O preço das ações subiu no segundo semestre de outubro de 2017, o que poderia indicar uma oportunidade de compra para os investidores que prevêem uma vantagem adicional para as ações. (Veja também: Estratégias de colheita de estoque: Investimento de crescimento.)
Volume médio: 536,601 Valor do mercado: R $ 4,064 bilhão Relação P / E (TTM): 47,92 EPS (TTM): $ 1,68 Dividendo e Rendimento: US $ 0,60 (0,74%)
Amazon, Inc. (AMZN)
A Amazon continua a aumentar a sua estatura como um varejista, movendo-se para streaming de vídeo e serviços web. E fez uma mudança em mantimentos comprando Whole Foods. A aquisição Whole Foods realmente causou uma retração nas ações da Amazon, mas a perspectiva de aumento da receita do negócio agora está acumulando o estoque.
O gráfico sugere que o estoque atingiu um ponto de resistência em cerca de US $ 840 por ação em novembro de 2018 e caiu drasticamente. O estoque quebrou acima desse nível em maior volume e continuou sua subida ascendente. Testou repetidamente o nível psicologicamente importante de US $ 1.000 ao longo do segundo semestre de 2017 antes de sair no final de outubro, atingindo níveis atuais de US $ 1.254,33 por ação. (Veja também: Como a Amazon valerá US $ 1,6 trilhão em menos do que uma década.)
Volume médio: 3,507,544 Valor de mercado: R $ 604,426 bilhões Rácio P / E (TTM): 319,82 EPS (TTM): $ 3,92 Dividendo e Rendimento: N / A (N / A)
The Bottom Line.
Todas essas empresas estão fazendo movimentos inteligentes para diversificar suas ofertas em uma variedade de indústrias e tipos de consumidores, sem mencionar o marketing entre empresas. Se a economia se expandir a uma taxa razoável este ano, essas três empresas estarão bem posicionadas para prosperar. Os investidores devem se manter a par das amplas tendências econômicas, bem como os fundamentos para cada uma dessas ações. Um ou todos poderiam ganhar grande para 2018 e além. (Veja também: Grabbing Growth Stocks no Cheap.)
O 15 Active Call e amp; Opções de colocação dos componentes S & P 500.
Desde 2003, nossa empresa operou a comunidade ValueForum TM de discussão de ações, onde os membros se reúnem anualmente para um evento que chamamos de InvestFest TM. Tanto on-line quanto esses eventos, as opções de ações são consistentemente um tema de interesse. As duas estratégias mais consistentemente discutidas são: (1) Venda de chamadas cobertas para receita extra, e (2) Venda coloca para renda extra.
O site do Stock Options Channel e nossa fórmula proprietária de YieldBoost foram projetados com estas duas estratégias em mente. Cada semana, disponibilizamos um boletim gratuito que compartilha os resultados dos nossos rankings do YieldBoost e, ao longo de cada dia, compartilhamos relatórios ainda mais detalhados para os assinantes do nosso serviço premium.
No lado CALLS da cadeia de opções, a fórmula YieldBoost procura os prêmios mais altos que um vendedor de chamadas pode receber (expresso em termos de rendimento extra em relação ao preço atual da ação, o impulso e a entrega fornecido pela opção premium), com greves que estão fora do dinheiro com poucas probabilidades de que o estoque seja chamado.
No lado PUTS da cadeia de opções, a fórmula YieldBoost considera que o vendedor de opções se compromete a colocar uma certa quantia de dinheiro para comprar o estoque em uma determinada greve, e procura os prêmios mais altos que um vendedor pode receber (expresso em termos de rendimento extra contra o compromisso de dinheiro, o impulso e a entrega pelo prêmio da opção), com greves que estão fora do dinheiro, com baixas probabilidades de o estoque ser colocado no vendedor da opção.
Os resultados desses rankings são para expressar as opções mais interessantes "identificadas" pela fórmula, que se destinam a ser uma ferramenta de pesquisa para que os usuários gerem idéias que merecem mais pesquisas.
7 das melhores ações para comprar para 2018.
As melhores ações para comprar para 2018 variam de nomes de famílias para oportunidades de crescimento elevado e spinoffs.
Por John Divine, escritor da equipe | 16 de novembro de 2017 às 10:56 da manhã
Os 7 melhores estoques para comprar para 2018.
O mercado de touro que começou em março de 2009, se tudo correr bem, logo se torna 9. E em mercados de touro envelhecidos, pode ser difícil (mas não impossível) encontrar títulos de baixo preço. Wall Street sempre oferece oportunidade, e cada uma das sete melhores ações para comprar para 2018 oferece retornos potenciais impressionantes. O cenário econômico está encorajando a entrada no Ano Novo, com o crescimento constante do emprego, a confiança das empresas, o baixo desemprego e o dinamismo sólido dos lucros corporativos, pintando uma imagem rosada. As seguintes empresas variam entre grandes e pequenas capitais, abrangem diferentes indústrias e oferecem misturas de crescimento e valor. Juntos, esta cesta das melhores ações para comprar para 2018 deve superar o mercado.
Facebook (FB)
(Adam Berry / Getty Images)
Nomeado como uma das sete melhores ações da U. S. News para comprar no ano passado, o Facebook é o único nome de repetição na lista de compras de 2018. O Facebook e o Alfabeto (GOOG, GOOGL) formaram essencialmente um duopólio em uma indústria altamente lucrativa e de rápido crescimento: publicidade digital. Os 2 bilhões de usuários do Facebook continuam a alimentar as vendas rápidas e o crescimento dos ganhos em um clipe muito mais rápido do que o google, mas ambos negociam por preços de preço e ganhos futuros, logo acima de 25. Dada essa escolha, pegue o produtor mais rápido: FB, o que é esperado para crescer 33 por cento em 2018 para 19 por cento do Google.
Clientes Bancorp (CUBI)
Este estoque de banco de pequena capital não poderia ser mais diferente do Facebook, além do fato de que eles são cada um dos melhores estoques de 2018 para comprar. Um nome verdadeiramente abaixo do radar com uma avaliação de cerca de US $ 800 milhões, a CUBI planeja fazer o spin-off da BankMobile, sua divisão de banco digital destinada aos estudantes universitários e aos underbanked. Esse acordo deve fechar antes do meio de 2018, e os acionistas receberão US $ 3,57 por ação de capital no spinoff. Assumindo um modesto preço-lucro múltiplo de 13 em 2018 consenso lucro por ação de US $ 2,63, e adicionando na $ 1,57 por ação inesperado, CUBI poderia razoavelmente ser avaliado em US $ 37,76 por ação até o final de 2018 - um aumento de 40% mais.
Store Capital Corp. (STOR)
Desde 2000, as ações da Berkshire Hathaway (BRK. A, BRK. B), a famosa holding da Warren Buffett, ganharam 394 por cento, truncando o Standard & amp; Índice Poor's 500. O velho também conseguiu. E em meados de 2018, a Berkshire comprou uma participação de 9,8 por cento na Store Capital, uma confiança de investimento imobiliário focada em comprar e gerenciar propriedades imobiliárias operacionais de arrendamento único (obtê-lo? STORE?) Como restaurantes, cinemas e centros de educação infantil . Com uma ocupação de mais de 99%, uma carteira amplamente diversificada que abrange 382 inquilinos e 102 indústrias, um dividendo de 4,7 por cento e o apoio do Oracle of Omaha, a STOR é uma das melhores ações para comprar para 2018.
Alibaba Group Holding (BABA)
(Xinhua / Wang Dingchang via Getty Images)
As ações da Alibaba duplicaram ao longo de 2017, mas não há uma regra que imponha um limite aos comícios, e a Alibaba ainda merece uma. Simplificando, o BABA é um unicórnio. É a única empresa que vale mais de US $ 60 bilhões, o que aumentou a receita 50% anual nos últimos cinco anos. O crescimento da receita acelerou no terceiro trimestre, saltando para 61 por cento no salto com 99 por cento do crescimento da computação na nuvem. Amazon (AMZN) em 2009 teve a mesma receita que a Alibaba fez em 2018 (US $ 24 bilhões). Em 2018, as receitas da AMZN subiram 40%; em 2017, a receita do BABA é estimulada para um crescimento de 53%. Crescimento como esse não ocorre todos os dias.
Ryanair Holdings PLC (ADR) (RYAAY)
(PASCAL PAVANI / AFP / Getty Images)
A companhia aérea mais visitada da Europa, a Ryanair, continua a dominar os céus e espera registrar lucros recordes no ano fiscal de 2018, apesar de uma falta de piloto que fez com que a operadora cancelasse 20 mil vôos. Os analistas esperam que as empresas continuem melhorando até o ano fiscal de 2019, já que a companhia aérea do orçamento continua expandindo sua base de clientes além de 129 milhões. Três de seus concorrentes - Air Berlin, Alitalia e Monarch - foram insolventes em 2017, ajudando a exercer pressão sobre as tarifas. Com o RYAAY negociando em múltiplos de P / E e PEG de baixa qualidade, faz sentido possuir esse operador suave cujas vantagens de custo lhe conferem uma poderosa vantagem competitiva. Por estas razões, a Ryanair é uma das melhores ações para comprar para 2018.
Companhias de viagens (TRV)
Seguro de propriedade, acidentes e seguros automáticos Os viajantes provaram sua resiliência notável em 2017, um ano do inferno para seguradoras. Enquanto o estoque da TRV apresentou desempenho inferior ao do mercado em geral até o final de 2017, continuou a ser rentável no terceiro trimestre, período em que duas tempestades historicamente poderosas - o furacão Harvey e o furacão Irma - devastaram os EUA continentais. Os incêndios da Califórnia no quarto trimestre também prejudicam os lucros, mas Após avaliar as perdas, a TRV decidiu retomar as recompras de ações. Escusado será dizer que, se o clima de 2018 é pior do que 2017, os cidadãos podem ter maiores problemas nas mãos. A TRV paga um dividendo de 2,1% e os benefícios quando as taxas aumentam.
Delphi Automotive PLC (DLPH)
(Bill Pugliano / Getty Images)
Por último, mas não menos importante, a DLPH é uma das melhores ações para comprar para 2018, com um perfil convincente de recompensa de risco. A empresa tem duas grandes divisões: uma centrada em powertrains e outra em carros auto-dirigidos e veículos elétricos conectados. Há sempre um risco de sobreavaliação, mas em 20 vezes o lucro, o risco de queda parece ser decididamente médio. O lado positivo é assimétrico, no entanto, porque a Delphi está girando sua divisão de powertrain de crescimento mais baixo, deixando uma empresa - para ser renomeado Aptiv e trocar sob o símbolo APTV - focado no espaço de carro muito mais auto-dirigido. Spinoffs geralmente superam o mercado e isso faz sentido.
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Encontrando os melhores estoques para negociação de opções em 2017 e # 038; 2018.
Eu regularmente perguntei sobre como encontrar os melhores estoques para negociação de opções e em 2017 e amp; 2018. O processo abaixo é encontrar uma lista adequada de estoque para ter na minha lista principal que eu tenho usado por muitos anos.
Você precisa de sua própria lista principal ou universo de ações, pois ver todas as ações no universo conhecido é estúpido e eu certamente tenho tempo para digitalizar 12 mil ações sem ter uma filtragem realmente crítica.
Vamos também concordar que você não precisa olhar para cada estoque, já que alguns simplesmente não valem o tempo ou o esforço.
Felizmente, existem muitas ferramentas de software e ferramentas on-line gratuitas e pagas que irão ajudá-lo a criar um universo adequado de ações para você tirar do seu dia a dia comercial.
Como encontrar os melhores estoques para negociação de opções 2017 & amp; Edição de 2018.
Esta lista de verificação curta é algo que eu perco uma ou duas vezes por ano para garantir que eu tenha um grupo de ações líquido que tenha potencial para se mover e fazer coisas interessantes com as quais tirar minhas seleções de estoque diárias.
Quero ver um estoque que tenha e uma média de 1 milhão de ações negociadas por dia. (média de mais de 60-90 dias)
Usando uma média de 1 milhão mais todas as outras etapas, acabo com cerca de 400 ações.
Uma vez que os outros passos foram feitos, a lista de ações pode ser aperfeiçoada ao aumentar o número de ações negociadas. Fazer isso tornará o seu universo de ações menor e mais líquido.
Eu gosto de cortar um monte de ações com preços mais baixos e, muitas vezes, não há nada de errado com ações com preços mais baixos ou mesmo ações de moeda de um centavo, estou procurando uma boa variedade de movimento do estoque, o que pode ter impacto na opção que eu seria usando para trocar o subjacente com.
Minha própria experiência com os estoques de dólar mais baixos é que, enquanto eles se movem e você pode lucrar, a opção por comparação simplesmente não vê o mesmo padrão.
Um movimento de $ 2 em um estoque de US $ 10 é uma grande jogada de 20%. No entanto, posso encontrar um movimento de $ 2 em um estoque de US $ 50, que é um movimento de 2% em relação ao preço das ações, todos os dias.
Esta é a coisa mais óbvia que você pode procurar quando você está filtrando os melhores estoques para negociação de opções.
Fazer este passo para criar o seu universo de estoques negociáveis irá salvá-lo de ser frustrado por não conseguir trocar um aspecto provável configurado mais tarde simplesmente porque não tem opções no estoque.
Mais uma filtragem por opções semanais pode ser feita aqui. Um google simples das melhores ações para opções de ações semanais trará sites como esse @ CBOE.
Adicionando este filtro usando o indicador de alcance verdadeiro médio (ATR), a configuração padrão de 14 períodos ou uma configuração de período mais longo e suavizado diminuirá os estoques que realmente não se movem muito intraday.
Eu gosto do período de mais de 100 anos ATR configurando-me o que me dá uma boa lista de ações que tendem a se mover e oscilar no dia-a-dia.
Este filtro eu tive que aprender da maneira mais difícil. Eu quero ser capaz de entrar e sair de posições que eu gosto da aparência de. Mas, se as opções de ações forem como uma cidade fantasma, isso pode ser mais difícil de preencher ou simplesmente obter um bom preço cotado.
Os outros passos, muitas vezes, trazem uma boa lista de estoques e esta etapa é uma verificaçao essencial para garantir que eu possuo os melhores estoques para negociação de opções no meu universo de ações.
6 & # 8211; Oferta de estoque / Ask & # 8211; idealmente menos de US $ 0,05 (subjetivo. Avalie)
Esta é uma pequena ferramenta agradável que eu tenho na minha tela de radar, o que me permite ver a diferença entre uma oferta / pedido de ações.
Normalmente, quanto mais apertado o lance / pedido se espalhar, mais eficiente será o mercado para esse estoque.
Isso também deve se traduzir nas opções de ações também.
Coloco isso como uma ferramenta de classificação subjetiva, uma vez que alguns estoques têm amplos lances / percursos que saltam bastante. Chipotle (CMG), por exemplo, tem um amplo lance / pedido, mas as opções de ações (da maneira como as troco) estão bem.
Eu uso esse filtro para ver o que o monstro se espalha que eles podem ser com estoques que eu talvez não seja tão familiar e, geralmente, uma rápida inspeção visual do gráfico irá destacar o quanto de uma orelha de porco parece.
Barra lateral e # 8211; Uma orelha de porco é uma frase técnica que uso para gráficos com muitas velas com corpos pequenos e picos grandes. Eu quero que meus gráficos pareçam semelhantes aos que você vê em livros de texto. Mais sobre isso depois.
7 & # 8211; Nome do lar (subjetivo e opcional)
Isso é definitivamente opcional, mas também é bom para seguir. Pode ser que você já conheça algumas ações, mas pode estar abaixo do limite de US $ 30,00.
Existem algumas ETF e ações comuns que isso normalmente exclui, mas se você usa um pouco de bom senso, certamente é certo adicionar algumas ações populares porque são populares ou um nome familiar como produto.
O símbolo ETF dos Óleos USO é um exemplo, como é o símbolo Pandora conservado em estoque P. Ambos são populares e bem conhecidos. Eles se movem como gangbusters quando eles entram e, enquanto escrevo isso, atualmente estão abaixo de US $ 10,00 por ação.
Esta regra permite um pouco de bom senso, bem como deixar alguns conhecidos favoritos no meu universo de ações.
Então, você tem, meus critérios para encontrar os melhores estoques para negociação de opções em 2017, 2018 e além.
O que fazer depois de ter um universo de melhores ações para negociação de opções?
O que eu faço com essa lista é usar isso como meu núcleo de ações. Eu não preciso mais percorrer todas as ações possíveis que estão disponíveis para o comércio. Nem eu preciso verificar se vale a pena negociar. Tudo isso foi feito com antecedência.
Esta lista de ações é o que eu vou escanear diariamente para tirar meus negócios.
Minha preferência pessoal é filtrar para configurações de gráficos predeterminadas do meu universo do que considero os melhores estoques líquidos.
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Sr. Phil Newton 20 de dezembro de 2017.
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Top Stock Picks de 4 investidores profissionais que continuam batendo o mercado.
A consistência é a mais rara das qualidades no mundo dos fundos mútuos. Os gerentes vêm e vão. Então, também, o desempenho do mercado.
Mas os quatro fundos de ações apresentados abaixo estão entre as raras exceções. Em cada caso, os gerentes estão em vigor há uma década ou mais e ficaram presos com sua estratégia de investimento durante esse período. O que é mais, essa consistência valeu a pena em todos os altos e baixos do mercado: cada um dos fundos atingiu a maioria dos seus pares nos últimos períodos de um, cinco e 10 anos.
Então, decidimos pedir a esses gerentes extraordinários que façam o que melhor fazem: pensar sobre o longo prazo e compartilhar conosco os três estoques que eles sentem mais confiáveis, superarão pelo menos nos próximos anos. Siga a sua liderança, e você também pode sair à frente.
The Pros: Charles Pohl e equipe, gerenciando desde 1992.
DODGE & amp; COX STOCK (DODGX)
Despesas: 0,52% | Mínimo: US $ 2.500 | Retorno anualizado de 5 anos: 17,1% | 10 anos: 6,1%
Lançado em 1965, Dodge & amp; O Cox Stock tem uma longa tradição de investimento de compra e retenção. Uma equipe de oito gerentes e mdash, alguns dos quais estiveram com o fundo há mais de 20 anos e pesquisando partes de grandes empresas sob uma nuvem temporária # 8222; amortecimento de suas perspectivas, como baixos preços do petróleo ou taxas de juros quase zero. Os estoques são comprados a preços deprimidos e normalmente são mantidos por seis ou sete anos, permitindo que o tempo se apague. & # 8220; Você não sabe exatamente quando as coisas se virarão, então você tem que ter poder de permanência, & # 8221; diz o diretor de investimentos Charles Pohl, um dos gerentes do fundo.
Para melhorar as chances de encontrar histórias de sucesso, Pohl e seus colegas favorecem as empresas que dominam suas indústrias e que possuem equipes de gerenciamento fortes e produtos e serviços sob demanda. & # 8220; Isso nos ajuda a ter confiança sobre o estoque, & # 8221; ele diz.
Charles Schwab (SCHW)
A corretora de desconto está atraindo novos investimentos, graças a ofertas de baixo custo, como ETFs. De fato, as tarifas da Schwab são menores do que outros corretores de serviço completo, portanto, a empresa continua a ter participação de mercado, diz Pohl. Caso específico: a Schwab agora tem mais de 10 milhões de contas de corretagem, 4% acima do ano anterior. Enquanto isso, mais de 40% de suas receitas provêm de reinvestir seus US $ 186 bilhões em depósitos bancários e outras contas de cashlike em investimentos de curto prazo. Esse retorno agora é de 1,73%, cerca de metade do que aconteceu antes da crise financeira. Pohl diz que, uma vez que as baixas taxas começam a aumentar, os lucros da Schwab serão saltos de forma significativa.
National Oilwell Varco (NOV)
O estoque desse fabricante de equipamentos de perfuração de petróleo caiu e mdash, juntamente com os preços da energia e os lucros e queda em queda de 57% desde 2018. Mas Pohl e sua equipe observam que os suprimentos de petróleo globais deverão ficar aquém da demanda no início de 2018. & # 8220 Em algum momento, a oferta terá que recuperar o atraso, & # 8221; Pohl diz.
Quando isso acontece, National Oilwell Varco deve se beneficiar. A empresa é o principal fornecedor de equipamentos de sondagem utilizados para perfuração offshore e terrestre. Nos últimos anos, dois terços da nova exploração de petróleo foi feito em alta mar, colocando a empresa em uma posição invejável para quando os preços do petróleo se recuperam, Pohl diz. Enquanto isso, o estoque tem um preço de apenas 96% do valor contábil (ativos da empresa menos o passivo), quando normalmente é negociado com um prêmio. & # 8220; A empresa é bastante barata em relação à sua posição estratégica de longo prazo, & # 8221; ele diz.
Union Pacific (UNP)
Low prices for natural gas, coal, and other commodities have weighed on Union Pacific, whose trains transport goods across 32,000 miles of tracks in the Western U. S. Since early 2018, the stock has declined 16%. But Pohl & Co. point out that commodity prices will eventually bounce back. Until then, Union Pacific is taking steps to become more efficient, such as improving scheduling to reduce train bottlenecks. Union Pacific enjoys a profit margin of 21%. But Pohl notes that margins for Canadian railroads, the gold standard for profitability, are as high as 30%. “There’s room for improvement, and management’s efforts are being masked by a difficult commodities market,” ele diz.
The Pro: Todd Ahlsten, managing since 2001.
Parnassus Core Equity (PRBLX)
Expenses: 0.87% | Minimum: $2,000 | 5-year annualized return: 14.0% | 10-year: 9.2%
It’s hard to put Parnassus Core Equity into a box. The fund invests in stocks of large companies, and manager Todd Ahlsten, at the helm for more than 15 years, looks for firms in expanding industries with strong management teams and a competitive advantage. But the stocks must also be priced well relative to their underlying value.
“We look at a range of outcomes for a stock, and we make sure there’s more upside than downside before buying,” Ahlsten says.
In addition, each company must meet certain environmental, social, and corporate governance principles—a mandate for all funds that are run by Parnassus. What’s more, three-quarters of Core Equity’s stocks have to pay dividends.
The result is a portfolio of around 40 holdings that, Ahlsten says, targets high-quality companies and serves investors well over the long run.
CVS Health (CVS)
CVS is one of the leading retail pharmacies in the U. S., commanding nearly a quarter of the market. And sales at existing stores continue to climb, rising 3.4% in the most recent quarter compared with the year before. The stock has fallen 32% since 2018, however—largely, says Ahlsten, because CVS’s pharmacy benefit management business (which negotiates prices for prescription drug plans) has lost customers to competitors. But he’s optimistic long term, noting that customer retention was still 96% at the end of the most recent quarter. He also expects that CVS will partner with other PBMs, offsetting recent losses. Wall Street analysts agree, estimating profits will climb an average of 10.9% annually for the next five years vs. 8.2% for other consumer staples stocks.
Gilead Sciences (GILD)
Gilead Sciences is a biotech company best known for its groundbreaking hepatitis C treatments. But competing therapies have pressured sales, and the stock is off 39% since 2018.
Ahlsten still sees opportunity. Some 31,000 new cases of hep C are diagnosed in the U. S. each year, and roughly half of the 3.5 million Americans infected are unaware they have the virus, creating a “long runway” of demand.
In addition, Gilead makes leading therapies for HIV/AIDS, and the launch of three popular new drugs boosted sales in this category by 21% in the latest quarter, to $3.5 billion, vs. the year before. That, says Ahlsten, helps Gilead generate plenty of cash for research and acquisitions. The stock also yields a healthy 2.5% and trades at about half the industry’s average price/earnings ratio of 12.2.
Intel (INTC)
PC sales are declining in the mobile era, but Intel isn’t slowing down. The chipmaker is focusing on new markets like data centers, cloud computing, and the Internet of things, the catchall term for everyday objects that connect to the web. “The Internet uses a tremendous amount of data, so energy-efficient chips are critical,” Ahlsten says. “Intel is one of the few companies with the manufacturing capability to build them.”
With a P/E that’s 20% lower than its peers’, the stock is cheap. Still, investors earn a hefty 3% yield, and sales tied to the Internet of things jumped 19% in the last quarter vs. a year ago. Ahlsten says Intel’s profits could rise an average of 10% a year for the next decade.
The Pro: Sudhir Nanda, managing since 2006.
T. Rowe Price QM U. S. Small-Cap Growth Equity (PRDSX)
Expenses: 0.82% | Minimum: $2,500 | 5-year annualized return: 14.6% | 10-year: 10.0%
Stocks of small growth companies are susceptible to both big highs and big lows. To minimize the impact of those swings on his portfolio, Sudhir Nanda—who has run QM U. S. Small-Cap Growth Equity for the past decade—uses quantitative screens to zero in on quality businesses that outperform over time.
Starting with about 1,200 stocks, he ranks companies by their price relative to free cash flow, the money left over after covering obligations. “You can’t manipulate cash flows as much as earnings, so it’s a better measure of quality,” Nanda says. He also looks for firms with a stable return on equity, as well as a record of smart acquisitions, share buybacks, and dividends. Of the stocks that pass this screen, Nanda and his team use independent research to actively pare the list further, ending up with about 300 holdings.
This approach also minimizes risk, which is one reason the fund has been added to the MONEY 50, our recommended list of funds.
Service Corporation International (SCI)
Service Corporation International is the largest provider of funeral services in North America, with more than 2,000 cemeteries and funeral homes. But the company still controls just 16% of the market. “Buying some of the mom-and-pop operators could be a source of growth” as they achieve scale and expand their geographic footprint, Nanda says. Meanwhile, an aging population is driving higher revenues. From 2018 through 2018, so-called pre-need sales (where people pay for their own burial services during their lives) climbed an average of 10.5% annually. Service Corp. was also able to raise the average price of those contracts. In the past quarter alone, that helped boost revenue by $1.9 million. That trend is likely to continue, Nanda says, resulting in more contracts and higher prices per contract.
Over the past decade, the stock has beaten the return on the S&P 500 by nearly five percentage points a year.
The Toro Co. (TTC)
Turf equipment maker Toro is broadening, well, its turf. Last year, Toro announced it would buy a German competitor, helping Toro offer service to more sports facilities and agricultural areas. In 2018 it expanded into snow and ice removal with the purchase of BOSS, a maker of snowplows. The acquisitions have helped diversify the business and boosted profits: For the first nine months of 2018, earnings climbed 13% to $201 million. Even though Toro has gained 38.9% over the past 12 months, Nanda believes there’s still room for the stock to run. Analysts project that profits will rise an average of 19.5% annually for the next five years. “That’s a very healthy rate in a slow-growing economy,” Nanda says.
Vail Resorts (MTN)
Vail Resorts is the largest ski operator in North America and still growing. In 2018 the company—which runs resorts including Vail and Breckenridge in Colorado, and Park City Mountain Resort in Utah—bought Whistler Blackcomb, Canada’s preeminent ski destination. The acquisition is likely to increase visits from both skiers and other vacationers: Whistler is spending $345 million on facilities to attract visitors in any weather conditions, including an indoor sports complex. Not surprisingly, analysts expect profits to be robust, rising an average of 24% annually for the next five years.
Vail, in turn, is rewarding investors. Since initiating a dividend in 2018, the firm has lifted its quarterly payout from 15¢ per share to 81¢. Nanda expects Vail will keep raising that and buying back shares. “Management is making all the right moves,” ele diz.
CONTEÚDO FINANCEIRO PATROCINADO.
The Pros: William Browne, Thomas Shrager, John Spears, Robert Wyckoff, and team, m anaging since 1993.
Tweedy, Browne Global Value (TBGVX)
Expenses: 1.32% | Minimum: $2,500 | 5-year annualized return: 8.0% | 10-year: 4.2%
The seven managers of this foreign stock fund are champions of value investing. They scour the globe for discounts, often favoring stocks trading below a company’s tangible book value (its assets minus its liabilities and nontangible assets). To give themselves plenty of options, the managers will invest in firms large or small without regard to borders; that means U. S. companies are fair game too.
As such, they sometimes wade into stocks that have been beaten up because an event or market scare caused investors to overlook a company’s true worth. “In many instances, we feel like the odd man out,” says William Browne, who, along with three of the other managers, has been leading the fund since its launch in 1993.
The strategy has worked. Since inception, the fund’s average annual return has trounced the MSCI EAFE index of foreign developed stocks, by 3.7 percentage points (adjusted for currency swings)—and with significantly less volatility.
AGCO (AGCO)
Although this agricultural equipment maker is based in the U. S., roughly three-quarters of its sales are generated overseas. In recent years, low crop prices have limited demand for AGCO’s products, which include tractors and combines. The stock is down 12% since 2018.
Tweedy, Browne’s managers say AGCO’s diversified lineup will help it get through the slump. For example, AGCO sells equipment to pig and poultry farmers—and with consumers in emerging markets eating more meat, sales are rising. While it’s unclear exactly when demand for farm equipment will hit bottom, anticipation of that is likely to drive the stock higher in the near term. For AGCO, which commands 45% of Brazil’s tractor market and 30% of Europe’s, a rebound will boost profits fast. “Those are very valuable positions,” says comanager Thomas Shrager.
Hyundai Motor (HYMLF)
Kia Motors (KIMTF)
Korean automakers used to be the butt of car jokes, thanks to poor engineering. Today sister companies Hyundai and Kia—Hyundai owns 33.88% of Kia, and the two share parts and technology—are having the last laugh. In 2018, Kia got top ranking in J. D. Power’s annual U. S. Initial Quality Study. It was the first time in 27 years that a nonluxury brand headed the list. Hyundai came in third.
Such accolades have not protected the automakers from the economic slowdown in emerging markets. The stocks have sold off, and Kia now trades at just 58% of tangible book value; Hyundai at 44%. Browne says investors are overly pessimistic. “These stocks have gotten too cheap,” ele diz. “The cycle will turn.”
United Overseas Bank (UOVEY)
Loan defaults in the oil and gas sector have weighed on this Singapore bank, which is down 26% since 2018. Shrager says the concerns are overdone. UOB has an unusually strong balance sheet with ample reserves for nonperforming loans. And it is growing loans by about 5% a year. “It’s generating a healthy amount of income,” Shrager says. Meanwhile, the stock is priced at only 1.1 times tangible book value, compared with a long-term median price/book value ratio of 1.5.
Sources: Morningstar, Yahoo Finance.
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Nós estamos no meio do ano - hora de reavaliar e reagrupar.
Por James Brumley, InvestorPlace Feature Writer.
Estamos a meio caminho até 2017, e até agora, muito bom. Todos os principais índices de mercado entraram em um território recorde nas últimas semanas, e o S & amp; P 500 subiu cerca de 9% desde o final de 2018. Isso está bem à frente de onde normalmente seria ponto no ano, e ele é liderado por performances de 60%, 70% e 80% pelas melhores ações do índice.
Os investidores não podem se dar ao luxo de fazer um piloto automático, apesar disso, e o hellip; especialmente considerando que a maioria das ações está empurrando seus limites de avaliação. Agora, mais do que o habitual, pagará ser exigente.
Com isso como pano de fundo, aqui é um resumo de 10 das melhores ações para comprar para a segunda metade de 2017. Alguns desses estoques ganharam um lugar na lista por razões técnicas, enquanto outros são pechinchas fundamentais. Ainda outros estão indo para o crescimento maciço.
Em todos os 10 casos, porém, há algo excepcional que torna esses estoques melhores do que a maioria dos outros nomes para escolher.
Em nenhuma ordem certa e hellip;
Melhores estoques para comprar para o resto de 2017: Textron (TXT)
Quando os investidores pensam em um estoque aeroespacial e de defesa, empresas como a Textron Inc. (NYSE: TXT) geralmente não pensam. Com um limite de mercado de apenas US $ 12 bilhões, o TXT simplesmente não faz muitas cabeças.
Isso não significa que não é digno de ser de propriedade. Na verdade, aqui em meados de 2017, a Textron é uma jóia escondida no mundo da defesa.
Textron não é apenas o nome por trás dos helicópteros Bell, mas também é o proprietário do avião Cessna e Beechcraft. Mais relevante à luz de uma guerra reavivada contra o terror e regimes mais agressivos, a Textron faz drones (ar e mar), veículos militares blindados, sistemas de guerra eletrônica e muito mais.
Muitas coisas são as coisas que você não pensa sobre o & mdash; e raramente vêem & mdash; mas é tudo importante no apoio às fortes iniciativas de defesa que o presidente Donald Trump parece querer.
Melhores estoques para comprar para o resto de 2017: Alfabeto (GOOGL)
As opiniões do mercado sobre o gigante da internet Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL, NASDAQ: GOOG) podem funcionar quentes e frias, mas um olhar mais atento aos resultados históricos da empresa revela que o crescimento das receitas e ganhos da empresa é uma imagem de consistência .
Alfabeto, empresa-mãe da Google, está agora em seu 12º ano consecutivo de crescimento da receita.
Não é apenas o crescimento da receita anualizada. Em quase todos os trimestres durante esse período, as vendas ano a ano cresceram e, para todos os efeitos, os ganhos trimestrais fizeram o mesmo.
Em outras palavras, amá-lo ou odiá-lo, o Alfabeto é um gigante. Essa consistência por si só é suficiente para ganhar um lugar em uma lista de ações para comprar para qualquer trecho de seis meses.
Melhores estoques para comprar para o resto de 2017: marcas de constelação (STZ)
Você pode não estar familiarizado com o nome Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), mas as probabilidades são boas, você está familiarizado com pelo menos algumas das marcas de álcool que vende. A Constellation possui Corona, Wild Irish Rose, Woodbridge e outras cervejas e espíritos populares.
Somente suas marcas, fazem STZ um dos poucos grandes estoques para comprar no resto do ano. Mas ele não é apenas um produto de qualidade que coloca a Constellation Brands perto do topo de uma lista relativamente pequena de compra potencial.
Os estoques de bebidas alcoólicas tendem a fazer bem, mesmo quando o resto do mercado está lutando, já que cerveja e licor são apenas um desses vícios, a maioria dos consumidores não desistentes, mesmo quando os tempos são difíceis.
É principalmente uma coisa de percepção, mas isso não significa que a estratégia não rende bem.
Melhores estoques para comprar para o resto de 2017: Garmin (GRMN)
A maioria dos investidores está um pouco mais familiarizado com a Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN) é uma empresa com a qual os investidores estão familiarizados. Começou anos atrás, quando as novas tecnologias GPS e satélite de posicionamento possibilitaram o mapeamento digital no carro.
Desde então, a empresa se expandiu, navegando em câmeras wearables e de ação.
E, surpresa! Garmin está realmente crescendo nas linhas superior e inferior. Seus resultados são um pouco desiguais e seu crescimento é qualquer coisa menos quente. Mas as ações do GRMN têm preço de menos de 15 vezes os ganhos de 12 meses da empresa, portanto, os investidores podem justificar uma pequena inconsistência fiscal.
Bônus: o rendimento de dividendos de 4% também é generoso.
Melhores estoques para comprar para o resto de 2017: Cutera (CUTR)
Cutera faz a tecnologia de cirurgia plástica, e enquanto ele está no topo de seu respectivo campo, isso não é exatamente uma arena de alto perfil.
O que torna a CUTR digna como uma das poucas ações para comprar quando entramos na metade traseira de 2017 é o crescimento das vendas que se materializou apenas nos últimos dois trimestres, e o balanço subsequente para obter lucro. As vendas cresceram 26% no quarto trimestre do ano passado, e a empresa duplicou seus ganhos. Os números do primeiro trimestre não são tão impressionantes, mas ainda encorajadores. Sua nova plataforma III esclarecida foi um motorista de crescimento chave, e sua tecnologia truSculpt recentemente aprovada tem muitas promessas.
É pequeno, mesmo por padrões de pequena tampa, então seja inteligente sobre como lidar com isso se você entrar. Mas a Cutera poderia ser uma das melhores ações para comprar no próximo ano ou então, já que 2017 poderia ser um período de tempo real para CUTR .
Os analistas certamente pensam assim. Eles modelaram mais do que uma duplicação da linha de fundo, e um crescimento de receita de quase 19%.
Melhores estoques para comprar para o resto de 2017: Ulta Beauty (ULTA)
Se você já esteve em uma loja de produtos de beleza Ulta Beauty Inc (NASDAQ: ULTA), você saberá por que ganhou como local em uma lista de ações para comprar no segundo semestre do ano.
É geralmente embalado.
Lá é raramente um mau momento para entrar nesta máquina de crescimento incrivelmente confiável. A evidência: a linha superior de US $ 4,85 bilhões do ano passado foi 23% melhor que 2018, e a linha inferior de US $ 410 milhões cresceu 28% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O kicker aqui é o fato de que as ações da ULTA não tiveram um ótimo junho, deslizando mais de 6% a partir do encerramento da April & rsquo; s. Esse mergulho significa que você não precisa pagar um preço tão alto como você fez no início deste ano para entrar nesta história de crescimento de varejo aparentemente intocável, principalmente Amazon, Inc. (NASDAQ: AMZN).
Melhores estoques para comprar para o resto de 2017: FireEye (FEYE)
Um ano atrás, a empresa de segurança cibernética FireEye Inc (NASDAQ: FEYE) parecia que estava pendurado por um fio. Uma série de aquisições caras significava que suas perdas estavam crescendo a um ritmo mais rápido do que a linha superior, e não havia fim à vista do sangramento.
Que diferença um ano faz.
FireEye ainda está perdendo dinheiro. Muito dinheiro. As perdas estão começando a diminuir, no entanto, como o modelo SaaS recentemente implementado apela a uma crescente audiência de assinantes que fornecem à empresa uma receita recorrente cada vez maior. Sua plataforma de inteligência de ameaças está começando a ressoar também com profissionais de TI.
Com hackers e ataques cibernéticos que só esperam piorar, FEYE está certo onde quer ser.
Melhores estoques para comprar para o resto de 2017: Deluxe Corp (DLX)
Você pode ter mantido ou mesmo comprou um produto fabricado pela Deluxe Corporation (NYSE: DLX) sem sequer perceber. A empresa imprime uma variedade de formas de negócios, bem como cheques, além de todos os sinos e assobios que os acompanham.
É um excelente negócio. Embora pareça ser de natureza cíclica (e, até certo ponto, é), formas e verificações são o leite e o pão do mundo dos negócios. Ou seja, eles normalmente são comprados independentemente do ambiente econômico, simplesmente porque é difícil para uma organização funcionar sem eles.
A prova vem na forma de 5% de crescimento de lucros este ano, e quase 6% de crescimento de lucros projetados para o próximo ano. Ele não está falhando, mas é confiável.
Dito isto, o DLX é um complemento particularmente digno de uma lista de estoques para ser no futuro próximo, já que pode estar pronto para uma reviravolta. O estoque caiu quase 4% no acumulado do ano para superar o mercado de forma selvagem e caiu 8% em relação aos altos de janeiro.
Isso parece tolo em relação ao crescimento contínuo do Deluxe.
Melhores estoques para comprar para o resto de 2017: AT & amp; T (T)
A AT & amp; T Inc. (NYSE: T) não precisa de uma introdução. É uma das principais potências do mundo das telecomunicações, atendendo a milhões de clientes com suas ofertas sem fio, de televisão e de banda larga, transformando-o em receita de US $ 168 bilhões no ano passado.
É esse tamanho, de fato, que faz AT & amp; T tão fácil de possuir & hellip; Eu duvidamos que a empresa seja musculada de qualquer um dos mercados em questão.
Agora, os investidores que sabem que a história da AT & amp; T provavelmente sabem que a primeira linha do primeiro trimestre foi excepcionalmente mais fraca do que o recorde de receita do trimestre do ano anterior, com a organização lutando para ganhar uma nova quota de mercado (uma das desvantagens de ser tão grande é que você costuma competir contra você).
Mas isso é AT & amp; T. Ele encontra uma maneira. Algumas das formas em que o posicionamento de TI para o crescimento a curto prazo está desenvolvendo um negócio de carros conectados impressionante, se preparando para dominar o advento da conectividade 5G e, claro, aproveitando a aquisição da Time Warner Inc (NYSE: TWX) , o que abrirá um novo mundo de conteúdo multimídia.
As ações de T estão abaixo de 10% no acumulado do ano, mas uma vez que o mercado começa a conectar os pontos, isso significa mudar.
Melhores estoques para comprar para o resto de 2017: Discovery Communications (DISCA)
Por último, mas não menos importante, coloque Discovery Communications Inc. (NASDAQ: DISCA) em sua lista de ações para comprar antes de entrar muito profundamente no segundo semestre do ano.
Esta é a mesma empresa que possui e opera The Discovery Channel, mas isso é quase tudo o que faz. A Discovery Communications também possui a TLC, Animal Planet, American History Channel, Eurosport e outros.
O que torna o estoque tão convincente não é a base profunda do conteúdo que a organização traz à mesa. É o CEO da empresa, David Zaslav.
Zaslav tem o dedo no pulso exato de onde o negócio de telecomunicações está indo & hellip; para um modelo que se baseia no chamado & ldquo; quad play & rdquo; onde a televisão, a internet, o telefone e o serviço sem fio funcionam em perfeita harmonia. Em vez de responder a isso, Zaslav está certificando-se de que sua empresa lidera essa cobrança.
Sua visão não ajudou a DISCA muito este ano; está em torno de cerca de 6% desde o final de dezembro. Entretanto, a empresa no caminho certo e ganhou tempo para se demorar muito em seu P / E de 13,5.
A partir desta escrita, James Brumley foi longo T.
Artigo impresso da InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2017/06/10-best-stocks-to-buy-rest-of-2017 /.
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O 15 Active Call e amp; Opções de colocação dos componentes S & P 500.
Change: 0.00 (0.00%), Volume: 9,644.
Put volume: 33,271 • Call volume: 85,525 • Put:Call Ratio: 0.39.
March 16, 2018 (50 days until expiration)
** Represents the hypothetical return generated by the option premium, as a percentage of the current stock price, assuming the call option were to expire worthless. The values in this column are grayed out for in-the-money options reflecting the fact that the stock is at high risk to be called away at any time, whereas the YieldBoost calculation requires the call option to expire worthless and never be exercised.
& quot; Odds & quot; são baseados inteiramente na análise técnica do estoque subjacente, no histórico de preços e na volatilidade implícita, nos seus dados de cotações atuais, seus dados de cadeia de opções atuais e gregos associados e gregos implícitos, incluindo delta, gamma, vega e rho. Não são considerados dados fundamentais de nível empresarial para a própria empresa. Em outras palavras, esse valor mostrado é puramente baseado em dados de mercado observáveis passados e presentes, o que nunca é garantia de movimento futuro dos preços e, portanto, é apenas uma ferramenta de pesquisa que os investidores podem utilizar em combinação com outras formas de análise. Os dados do mercado são inerentemente propensos a erros e nenhuma das informações apresentadas deve ser considerada como isenta de erros ou dependente de decisões de investimento. Nenhuma das informações contidas neste documento constitui uma recomendação de que qualquer segurança, portfólio, transação ou estratégia de investimento específica seja adequado para qualquer pessoa específica.
Non-standard options have been excluded.
Desde 2003, nossa empresa operou a comunidade ValueForum TM de discussão de ações, onde os membros se reúnem anualmente para um evento que chamamos de InvestFest TM. Tanto on-line quanto esses eventos, as opções de ações são consistentemente um tema de interesse. As duas estratégias mais consistentemente discutidas são: (1) Venda de chamadas cobertas para receita extra, e (2) Venda coloca para renda extra.
O site do Stock Options Channel e nossa fórmula proprietária de YieldBoost foram projetados com estas duas estratégias em mente. Cada semana, disponibilizamos um boletim gratuito que compartilha os resultados dos nossos rankings do YieldBoost e, ao longo de cada dia, compartilhamos relatórios ainda mais detalhados para os assinantes do nosso serviço premium.
No lado CALLS da cadeia de opções, a fórmula YieldBoost procura os prêmios mais altos que um vendedor de chamadas pode receber (expresso em termos de rendimento extra em relação ao preço atual da ação, o impulso e a entrega fornecido pela opção premium), com greves que estão fora do dinheiro com poucas probabilidades de que o estoque seja chamado.
No lado PUTS da cadeia de opções, a fórmula YieldBoost considera que o vendedor de opções se compromete a colocar uma certa quantia de dinheiro para comprar o estoque em uma determinada greve, e procura os prêmios mais altos que um vendedor pode receber (expresso em termos de rendimento extra contra o compromisso de dinheiro, o impulso e a entrega pelo prêmio da opção), com greves que estão fora do dinheiro, com baixas probabilidades de o estoque ser colocado no vendedor da opção.
Os resultados desses rankings são para expressar as opções mais interessantes "identificadas" pela fórmula, que se destinam a ser uma ferramenta de pesquisa para que os usuários gerem idéias que merecem mais pesquisas.
7 of the Best Stocks to Buy for 2018.
The best stocks to buy for 2018 range from household names to high-growth opportunities and spinoffs.
By John Divine, Staff Writer | Nov. 16, 2017, at 10:56 a. m.
The 7 best stocks to buy for 2018.
The bull market that began in March 2009, if all goes well, soon turns 9. And in aging bull markets, it can be tough (but not impossible) to find underpriced securities. Wall Street always offers opportunity, and each of the seven best stocks to buy for 2018 offer impressive potential returns. The economic backdrop is encouraging entering the New Year, with steady jobs growth, business confidence, low unemployment and solid corporate earnings momentum painting a rosy picture. The following companies range between large - and small-cap, span different industries, and offer mixes of growth and value. Together, this basket of the best stocks to buy for 2018 should outperform the market.
Facebook (FB)
(Adam Berry/Getty Images)
Named as one of U. S. News's seven best stocks to buy last year, Facebook is the only repeat name on 2018's buy list. Facebook and Alphabet (GOOG, GOOGL) have essentially formed a duopoly in a highly profitable and fast-growing industry: digital advertising. Facebook's 2 billion users continue to fuel rapid sales and earnings growth at a much faster clip than Google enjoys, yet both trade for similar forward price-earnings ratios, just above 25. Given that choice, take the faster grower: FB, which is expected to grow 33 percent in 2018 to Google's 19 percent.
Clientes Bancorp (CUBI)
This small-cap bank stock couldn't be more different from Facebook, aside from the fact that they're each among 2018's best stocks to buy. A truly under-the-radar name with a valuation around $800 million, CUBI is planning to spin off BankMobile, its digital-banking division catering to college students and the underbanked. That deal should close before mid-2018, and shareholders will get $3.57 per share of equity in the spinoff. Assuming a modest price-earnings multiple of 13 on 2018 consensus earnings per share of $2.63, and adding in the $3.57 per share windfall, CUBI could reasonably be valued at $37.76 per share by the end of 2018 – a 40 percent-plus upside.
Store Capital Corp. (STOR)
Since 2000, shares of Berkshire Hathaway (BRK. A, BRK. B), Warren Buffett's famous holding company, gained 394 percent, trouncing the Standard & Poor's 500 index. The old man's still got it. And in mid-2018, Berkshire bought a 9.8 percent stake in Store Capital, a real estate investment trust focused on buying and managing single-tenant operational real estate (get it? STORE?) properties like restaurants, movie theaters, and childhood education centers. With more than 99 percent occupancy, a widely diversified portfolio spanning 382 tenants and 102 industries, a 4.7 percent dividend and backing from the Oracle of Omaha, STOR is one of the best stocks to buy for 2018.
Alibaba Group Holding (BABA)
(Xinhua/Wang Dingchang via Getty Images)
Alibaba shares doubled over the course of 2017, but there's no rule putting a cap on rallies, and Alibaba still deserves one. Simply put, BABA is a unicorn. It's the only company worth more than $60 billion that's increased revenue 50 percent annually for the last five years. Revenue growth accelerated in the third quarter, jumping to 61 percent on the heels of 99 percent cloud-computing growth. Amazon (AMZN) in 2009 had about the same revenue that Alibaba did in 2018 ($24 billion). In 2018, AMZN revenue jumped 40 percent; in 2017, BABA revenue is paced for 53 percent growth. Growth like that doesn't come around every day.
Ryanair Holdings PLC (ADR) (RYAAY)
(PASCAL PAVANI/AFP/Getty Images)
Europe's most-frequented airline, Ryanair, continues to dominate the skies and expects to post record-high profits in fiscal 2018 despite a pilot shortage that caused the carrier to cancel 20,000 flights. Analysts expect business to continue improving through fiscal 2019 too, as the budget airline keeps expanding its customer base beyond 129 million. Three of its competitors – Air Berlin, Alitalia and Monarch – went insolvent in 2017, helping put upward pressure on fares. With RYAAY trading at dirt-cheap P/E and PEG multiples, it makes sense to own this smooth operator whose cost advantages give it a powerful competitive advantage. Por estas razões, a Ryanair é uma das melhores ações para comprar para 2018.
Travelers Companies (TRV)
Property, casualty and auto insurer Travelers proved its remarkable resiliency in 2017, a year from hell for insurers. While TRV stock underperformed the wider market through late 2017, it remained profitable in the third quarter, a period when two historically powerful storms – Hurricane Harvey and Hurricane Irma – devastated the continental U. S. The California wildfires in the fourth quarter will also hurt profits, but after assessing losses, TRV decided to resume share buybacks. Needless to say, if 2018's weather is worse than 2017's, citizens might have bigger problems on their hands. TRV pays a 2.1 percent dividend, and benefits when rates rise.
Delphi Automotive PLC (DLPH)
(Bill Pugliano/Getty Images)
Last but not least, DLPH is one of the best stocks to buy for 2018, boasting a compelling risk-reward profile. The company has two major divisions: one focused on powertrains and the other on self-driving cars and connected, electric vehicles. There's always a risk of overvaluation, but at 20 times earnings, its downside risk seems decidedly average. O lado positivo é assimétrico, no entanto, porque a Delphi está girando sua divisão de powertrain de crescimento mais baixo, deixando uma empresa - para ser renomeado Aptiv e trocar sob o símbolo APTV - focado no espaço de carro muito mais auto-dirigido. Spinoffs often outperform the market and this one makes sense.
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